워렌 버핏의 배당 포트폴리오 베스트 3 종목

 

워렌버핏의 투자원칙

워렌 버핏(Warren Buffett)은 미국의 기업인이자 투자자로, 버크셔 해서웨이의 이사회 의장 겸 CEO 입니다. 

워렌 버핏의 투자 원칙은 너무 유명해서 많은 사람들이 찾곤 하는데요. 원칙들을 지키다보면 저희도 언젠간 경제적자유를 꿈꿀 수 있는 날이 오지않을까요?

1. 가치투자: 기업의 적정 가치보다 낮은 가격인 주식에 투자를 하는 방식입니다.
2. 장기투자: 단기매매보다는 장기보유를 통한 복리효과를 극대화 한 투자 방법입니다.
3. 분산투자: 다양한 종목에 대한 분산투자 최소 10개 이상을 하는 것입니다.
4. 집중투자: 소수종목에 대한 집중투자 최대 5개 이하로 합니다.
5. 손절매: 손실시 매도 후 재매수 전략을 사용합니다.
6. 역발상투자: 남들이 다하는 방식과는 반대로 행동합니다.

위와 같은 원칙을 바탕으로 워렌 버핏은 세계에서 가장 성공한 투자자 중 한 명으로 꼽히며, 그의 투자 철학은 많은 사람들에게 영감을 주고 있습니다. 오늘은 버크셔 헤서웨이의 여러 배당주들 중에서 어떤 주식들이 배당률이 높은지 확인을 해보려고합니다. 

 

Ticker	Name	Industry	Dividend Yield
KHC	Kraft Heinz	Packaged Foods and Meats	4.60%
CVX	Chevron	Integrated Oil and Gas	4.22%
C	Citigroup	Diversified Banks	3.87%
HPQ	HP	Technology Hardware, Storage and Peripherals	3.86%
ALLY	Ally Financial	Consumer Finance	3.34%
KO	Coca-Cola	Soft Drinks and Non-alcoholic Beverages	3.27%
JEF	Jefferies Financial	Investment Banking and Brokerage	2.92%
BAC	Bank of America	Diversified Banks	2.82%
DEO	Diageo plc	Distillers and Vintners	2.78%
KR	Kroger	Food Retail	2.43%
SIRI	Sirius XM	Cable and Satellite	2.22%
COF	Capital One	Consumer Finance	1.75%
PARA	Paramount	Broadcasting	1.67%
LPX	Louisiana-Pacific Corporation	Forest Products	1.52%
OXY	Occidental Petroleum	Integrated Oil and Gas	1.45%
LEN	Lennar Corporation	Homebuilding	1.33%
AXP	American Express	Consumer Finance	1.32%
MCO	Moody's	Financial Exchanges and Data	0.92%
DHI	D.R. Horton	Homebuilding	0.85%
AON	Aon	Insurance Brokers	0.79%
V	Visa	Transaction and Payment Processing Services	0.75%
GL	Globe Life	Life and Health Insurance	0.72%
MA	Mastercard	Transaction and Payment Processing Services	0.56%
COST	Costco	Consumer Staples Merchandise Retail	0.56%
AAPL	Apple	Technology Hardware, Storage and Peripherals	0.53%

 

워렌버핏 포트폴리오

버핏의 회사라고 알려진 버크셔헤서웨이는 모든 수익을 재투자하는걸 선호해 배당을 지급하지는 않지만 배당금 지급하는 주식에는 엄청난 투자를 하고 있습니다. 버크셔 헤서웨이가 투자하는 회사들의 대부분이 배당금을 지급하고 있습니다. 배당 수익율을 보면 가장 높은 건 4.6%로 생각보다 엄청난 고배당주는 아닌데요.

 

다시 생각해보면 저 위의 투자 원칙에서 벗어나지 않는 주식 중에서 3~4%의 배당금을 주는 주식이라 생각하니 그 많은 돌들 중에 옥석이 가려져 있는 것처럼 느껴지네요. 정말 실제로도 그런지는 아래 분석에서 같이 보시죠!

 

1. 크래프트 하인즈 (KHC) - 배당률 4.6%

Kraft Heinz는 버크셔헤서웨이 포트폴리오의 약 3.3%를 차지하고 있습니다. 식료품을 파는 회사로 그 유명한 캐첩과 머스타드 같은 소스를 파는 회사입니다. 코로나 이후 굉장히 크게 주가가 빠졌는데요. 지금은 코로나 때 보다는 조금 더 회복되는 상황으로 많이 빠진 주가 때문에 배당률도 높게 보이는 현상이 있는 것 같긴 합니다. 작년에는 4.6% 배당 수익률을 달성했습니다. 

2023년 버크셔헤서웨이의 가장 높은 배당수익율을 달성한 주식 치고는 그렇게 큰 비중도 아니고 중요도도 떨어진 조금은 눈밖에 난 주식이라고 봐도 되지 않을까 싶습니다만, 최근 실적발표에서 2024년 전략 계획도 같이 발표했는데요. 

 

2024년에는 매출 성장과 흑자전환, 마진 확대 계획을 크게 강조를 했습니다. 

2024년 하반기에는 매출 성장을 견인하고 흑자로 전환할것이라고 하는데요. 설비투자로 인해 잉여현금흐름 전환율이 소폭 개선 되어 80% 수준에 머무를 것으로 예상하며, 유통 확대에 집중할 것으로 보입니다. 

 

건강에 대한 관심도가 높아지는 지금 소스류와 함께 크래프트하인즈의 대표 음식으로 불리는 맥앤치즈는 약간의 위기를 맞이하게 되는데요. 크래프트하인즈는 식물성 우유·식물성 버거 등을 생산하는 시카고 스타트업 '낫코'(NotCo.)와 협력해 식물성 맥앤치즈, '낫치즈'를 만들었다며 내년 초까지 순차적으로 미 전역의 식료품 매장에 진열될 것이라고 전했다.

 

2024년에는 어떻게 비지니스를 성장시킬지가 주목되는 회사입니다. 

2. 쉐브론 (CVX) - 배당률 4.22%

버핏은 시장이 석유 패치 전반에 걸친 배당금의 안전성을 걱정하던 2020년 말 쉐브론을 인수했습니다. 쉐브론의 배당수익률은 당시 두 배 가까이 높아 8% 까지 올라가기도 했늗네요. 이후 세계 경제가 코로나19 봉쇄에서 반등하면서 에너지 수요가 급등했고, 공급은 더욱 제한되어 오늘날의 인플레이션 환경에 기여하는 동시에 업계 전반의 이익을 강화했습니다.
될놈될이라는 인상을 심어주는 주식 중 하나인데요. 쉐브론은은 자본 지출과 배당금을 충당하기 위해 깨끗한 대차대조표와 낮은 손익 분기점 유가를 갖춘 이 분야의 최고 품질 회사 중 하나입니다. 

 

해당 주식은 버핏 보유 지분의 약 6%를 차지하고 있으며 2023년에는 배당률 4.22%를 차지하는 효자 종목이 되었습니다.

3. 씨티그룹 (C) - 배당률 3.87%

씨티그룹 정말 유명한 금융업 종목입니다. 버크셔는 저렴한 예금 받고 더 높은 금리로 대출하는 은행주에 예전부터 관심이 많았는데요. 어떤 면에서는 금리가 올라가면서 은행주들이 활개치는 시장을 노렸다고 볼 수 있지만, 이건 틀렸다고 볼 수 있습니다. 지금까지 저금리가 이어져 온 긴 기간들을 버틴 것도 사실입니다. 다른 많은 은행주들 중에서 왜 씨티그룹을 버크셔헤서웨이가 투자하는지는 궁금해 하는 사람들이 많은데요. 사실 포트폴리오 상에 0.3% 정도 수준이고 다른 미국의 은행주보다 저평가 된 주식이라 가치투자의 목적에서 투자를 한 것이라 생각됩니다.