미국 주식 S&P500 추종 ETF 간략 소개

 

S&P 500란 무엇인가?

S&P 500은 Standard and Poor's 500으로 미국 증권거래소에 상장된 500개 기업의 주가 성과를 추적하는 주식시장 지수입니다. 일반적으로 추종되는 주가 지수 중 하나이며 미국 상장 기업 전체 시가 총액의 약 80% 정도를 포함한다고 보시면됩니다. 

 

S&P 500 지수는 시가총액의 규모, 유동성, 산업그룹 내의 대표성 등이 반영 되어 선정된 500 개 주식으로 구성되어 있습니다. 개인차는 있겠지만 500개라고 하니 생각보다 적게 혹은 이렇게나 많은 기업들이 있나 싶겠지만, 이들 500 개 종목은 대략 미국내 전체 주식의 70~80% 정도를 차지하고 있습니다. 또한 이 지수는 현재 미국내 펀드매니저와 연금관리 스폰서들 중 97% 이상이 활용하고 있다고 합니다. 

 

S&P 500 지수 편입종목은 과거 4 개 섹터로 분류 되었으나 현재는 10 개의 섹 터로 분류되고 있다. 1999 년 8 월 2 일 Standard & Poor’s 와 MSCI(Morgan Stanley Consumer Index)는 공동으로 새로운 GICS(Global Industry Classification Standard)를 기초로 하여 10 개의 섹터를 분류하였다. 이는 전세계에 있는 금융전문가들의 투자 연구를 돕기 위해 만들어진 것으로 S&P 500 지수는 이 분류 방법을 사용 하고 있다. 따라서 S&P 500 지수에 포함되어 있는 모든 종목은 10 개 섹터인 Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Financials, Health Care, Industrials, Information Technology, Materials, Telecommunication Services, Utilities 안에서 분류되 고 있으며 이는 또 기업의 주수입원에 따라23 개의 산업 그룹으로 나뉘어진다.

 

S&P 500에 들어갈 수 있는 조건

S&P 500 지수에 들어갈 수 있는 기업은 다음과 같은 조건들을 충족해야하는데요.

미국을 대표하는만큼 엄청난 여러 조건들이 붙습니다. 

 

• 회사 시가총액이 최소 82억 달러 이상이어야 합니다. 82억 달러는 한화로 10초 9천억원 수준입니다. 

• 미국에 본사가 있어야합니다. 

• 법인 형태로 구성하고 보통주가 상장되어있어야합니다. 

• 적격한 미국 거래소에 상장되어 있어야 합니다. 부동산 투자 신탁인 리츠도 이에 해당될 수 있습니다. 

이런 조건들이 충족되는지는 분기별로 검토 및 업데이트 되고 있습니다. 

500개 기업의 시가총액을 추적하여 해당 기업의 가치를 측정하는 걸로 이 지수를 따르는 상품들도 많이 있습니다. 

 

S&P500 지수 추종 ETF

- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): 이 ETF는 S&P 500 지수를 추적하며, 이는 대형 및 중형 주식을 포함한 미국 주식 시장의 광범위한 섹션을 대표합니다. SPY는 가장 오래된 ETF 중 하나이며, 가장 많이 거래되는 주식 중 하나입니다.

- iShares Core S&P 500 ETF (IVV): 이 ETF는 S&P 500 지수의 성과를 추적합니다. IVV는 넓은 시장 범위를 포괄하며, 주로 대형주 중심의 포트폴리오를 제공합니다.

- Vanguard S&P 500 ETF (VOO): 이 ETF는 S&P 500 지수의 성과를 추적합니다. VOO는 저비용이며, 효율적인 미국 주식 시장 노출을 원하는 투자자에게 인기가 있습니다.